申优铉（南优铉饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。 　　申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使...

允洙（姜恩惠饰）是在医美诊所里上班的护士，她善良温柔，深受患者的喜爱和信赖。可是，没有人知道，表面乖巧的允洙有着一个不为认知的秘密，那就是每当夜幕降临，她都会变身成为风骚露骨的色情电话接线员，用自己的声音让男人们无法自拔。允洙和诊所的上司之间有着背德的关系，但即便是如此的亲密，上司也并不知道允洙的这一多重身份。尹锡（李承勋饰）是允洙的同事，一直以来，他都默默的关注着出挑的允洙，然而，自知貌不如人的...